中国动力2023年半年度董事会经营评述

时间: 2024-06-23 07:07:49 |   作者: 贝博体育下载狼堡

  公司所处行业可细分为燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、全电动力、化学动力、热气动力、核动力（设备）及机电配套等行业。

  燃气轮机主要使用在于发电、舰船和机车动力、管道增压等能源、国防、交通领域，处于装备制造产业链的高端，它代表了多理论学科和多工程领域发展的综合水平，是一个国家工业技术基础、科学技术水平、军事实力和综合国力的象征，是工业强国的重要标志。燃气轮机技术主要掌握在欧美发达国家企业手中，如GE、SIEMENS、三菱日立、Solar、MAN等，这一些企业具备自主研制生产系列化燃气轮机关键动力装备的技术和生产实力，建立了较为科学、完整和系统的研发生产体系。企业主要聚焦中小型燃气轮机市场（功率范围5MW-50MW，应用于动力、工业驱动及发电等领域），国内具有自主研发能力的主要为公司以及中国航空发动机集团。

  蒸汽动力主要可分为船用蒸汽动力和工业用蒸汽动力，技术及市场主要被SIEMENS、MAN等垄断。舰船用蒸汽轮机主要作为常规动力/核动力水面舰船及核动力水下舰艇的动力装置。核动力舰船/舰艇的推进方式是将压水堆产生的核能转变成高温度高压力蒸汽驱动蒸汽轮机，再通过减速齿轮箱带动螺旋桨进行推进。工业用蒸汽动力可以轻松又有效地提升能源使用效率，主要使用在于高背压汽轮机、低参数汽轮机、光热再热汽轮机和余热锅炉等产品。高背压汽轮机能够在实现工业供汽的同时，驱动发电机发电或代替电动机拖动泵类、风机等设备，实现能源的阶梯利用，可完美替代高压减温减压器；低参数汽轮机可使用工业领域中的废汽、乏汽，将余压、余热再次利用，提高能量使用效率；光热再热汽轮主要使用在于机塔式、槽式或分布式光热电站的光热汽轮机，可有效提升光热发电的热能利用效率；余热锅炉主要回收高温烟气余热，将高温烟气变成低温烟气排入大气，提高燃料燃烧释放的热量的利用率。

  柴油机具有较高的经济性和机动性，在船舶海工、汽车机车和电力等多领域具备比较好的应用。柴油机按照转速可大致分为低速机、中速机和高速机。

  低速机大多数都用在各种散货轮、油轮、集装箱船、化学品船等民用大船。目前全球船用低速机主要有MAN、WinGD、J-Eng三个品牌，MAN、WinGD、J-Eng只负责低速机技术探讨研究和产品设计，通过许可后由授权专利厂制造生产；低速柴油机制造企业主要分布于中国、韩国和日本三国，主要有中船发动机、中船动力集团、现代重工、斗山发动机、STX、三井造船、联合柴油机、日立造船、川崎重工等企业。低速机近年来技术发展主要驱动因素是IMO发布的有害物排放法规，低碳的船舶动力将会促进凸显市场之间的竞争优势。

  中速柴油机为海军多种舰船、远洋船舶提供主辅机以及为陆用电站提供发电机组。由于近海航行船舶随国家环保法规的日益严苛，老旧船的动力更新提上日程，江海直达船和近海航行船舶等新船市场被看好。民船用中速机市场基本由国外的MAN、大发和卡特彼勒等品牌垄断，国产品牌多用于内河船和沿海船，尚未打开国际市场。

  相对于中低速机而言，高速机具有产品应用领域更广、市场范围更大，大多数都用在小型船舶、大型车辆及发电等市场。从近几年高速机交付份额看，卡特彼勒、洋马、瓦锡兰三个品牌在船用辅机市场占有率超过65%；康明斯、斗山两大品牌在船用应急机组市场占有率超过65%,呈现双寡头格局。我国高速机在船机领域综合能力较弱，还难以形成有效的国际竞争力。

  船用综合电力推进系统通过电力网络为推进系统、通信、导航与探测系统和日用设备等提供电能，实现全舰能源统一供应、分配、使用和管理，是全电化船舶的标志。目前豪华游轮、破冰船、海工船新建船舶几乎全部采用综合电力推进系统，其他慢慢的变多种类的船舶如打捞船、海监船、化学品船、风电安装船、内河（内湖）游船也开始采用电力推进系统。在低压电力推进系统集成方面，我国企业通过多年的努力已经具备了一定的实力，在国内市场占有一定的市场占有率；但是国内除了部分科研单位外，开展集成技术探讨研究的设备生产企业较少，缺乏完整的的电站成套设备能力。全球综合电力推进系统供应商以ABB、GE和SIEMENS等为代表，占据全球80%以上的市场份额。

  汽车低压电池行业：对于传统燃油乘用车来说，大多数都用在瞬间大电流点火开启发动机，目前主流电动汽车低压电池仍使用铅酸蓄电池，少部分汽车开始使用12V锂电池；对于燃油商用车，为提升驾乘感受，车主普遍选择加装驻车空调，主流驻车空调电池使用24V铅酸电池，少部分使用24V锂电池。公司在汽车低压电池领域主要竞争对象为骆驼、柯锐世等。

  废旧电池回收行业：近年来，监管部门制定了“生产者责任延伸制”、“新固废法”等政策法规，规范了废旧铅酸电池回收和再生，为再生资源产业的健康发展提供了有力支撑；公司在铅酸电池回收领域主要竞争对象为国内主要铅酸电池制造商和还原铅冶炼厂。

  储能行业：根据中国储能网，预计到2025年全球累计部署的储能系统总储能容量将达到362GWh，其中户用储能已成为全世界需求增速最快的领域，中国有望超过欧洲和美国成为全世界增长最快的储能市场。

  热气机动力主要使用在于特种船舶动力系统、分布式能源、以及工程机械配套产品供货和特种流体泵。目前世界上具备热气机研发生产能力的公司不多，在大功率开发领域主要是瑞典的Kockums和美国的StirlingBiopower；在小功率开发领域主要是德国的SOLO、SunPower和新西兰的WhisperGen。

  据《中国核能发展报告（2023）》预计，2030年我国在运核电装机规模有望变成全球第一，2035年我国核能发电量在总发电量的占比将达到10%左右，相比2022年翻倍。2022年国内核电主设备累计交付54台套，交付数量创近五年新高，“国和一号”湿绕组电机主泵和屏蔽机主泵，示范快堆1号机组堆芯支承、热交换器、新组件装载机、提升机等一批首台套核电关键设备实现交付，我国已经实现由二代向自主三代核电技术的全面跨越。

  目前，公司产品有拖带系统（锚绞机、舵机、吊车、拖缆机、鲨鱼钳、锚泊定位系统等）、海洋起重设备（海工吊机）、平台升降系统（电动齿轮齿条式、液压齿轮齿条式、液压插销式、绞车式等）、推进及动力定位系统（主推调距桨、侧推、全回转舵桨、喷水推进装置等）、液货装卸系统（透平货油泵系统、电动深井泵系统、液压潜液泵系统、FPSO外输系统等）等5大系统及相应产品系列，芬兰MacGregor、日本MASADA、挪威TTS、中远集团及江苏政田具有较强竞争力。

  在齿轮传动方面，工业专用齿轮箱及齿轮装置应用在船舶、建材冶金、风力发电等行业，福伊特公司、弗兰德公司占据着高端市场，国内的中国高速传动、杭齿前进601177）占有一定的市场。

  中国动力主体业务涵盖燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力、核动力（设备）等七类动力业务及机电配套业务，为集高端动力装备研发、制造、系统集成、销售及服务于一体的一站式动力需求解决方案供应商。

  公司基本的产品为：燃气轮机，汽轮机，柴油机，电机、电控设备，蓄电池，热气机，核电特定种类设备，船用机械、港口机械，齿轮箱等。

  中国动力为控股型公司，生产经营业务主要是通过下属子公司进行。公司下属子公司的主要经营模式为以销定产的订单式经营模式和产销结合、市场预测的综合经营模式。按照交货期限的长短，公司与客户签订的合同可分为交货期超过1年的长期合同和交货期小于1年的短期合同。二、经营情况的讨论与分析

  2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。上半年，公司认真学习习新时代中国特色社会主义思想，全面贯彻党的二十大精神和中央经济工作会议精神，聚焦强军首责、主业实业，聚力核心竞争力提升，推动高水平质量的发展，较好的完成了上半年生产经营任务。报告期内，公司实现营业收入213.16亿元、同比增长27.92%，新签合同268.96亿元、同比增长9.74%，完成工业总产值202.06亿元、同比增长22.66%，截至6月30日手持合同491.75亿元、较2022年底增长11.51%。

  公司从始至终坚持以军为本，把兴装强军、优质高效完成军工任务作为首责，持续强化舰船装备动力自主研制和生产水平，动力装备综合保障服务能力实现突破。一是科研生产任务稳步推进。强化军工责任令的落实与执行，年度科研生产任务均按计划推进。二是军工服务保障能力实现突破。

  上半年克拉克森海运指数平均值同比下滑38%至24119美元/天，和“能源类”商品运输有关的细分市场表现更佳，而集装箱船和干散货船收益持续回落。虽然国际航运市场同比有所回落，但国内造船市场占有率持续扩大，上半年全国造船完工量2113万载重吨，同比增长14.2%；新接订单量和截至6月底的手持订单量也大幅度增长。报告期内，受益于我国船海产业的良好发展势头，公司船海配套业务新签合同金额同比增长7.38%，完成工业总产值同比增长67.20%。

  公司低速柴油机手持订单饱满，2023年上半年生产负荷及销售量明显高于同期，为了保质保量的完成交付任务，公司统筹协调各方资源，实现交付低速机188台，完工订单55.32亿元、完工订单金额同比增长88.14%，较好的完成了上半年交付任务。另外，随着低碳动力船舶订单份额提升，为了抢抓市场机遇公司多次拜访船东和设计院所，主动推介低碳燃料主机及低碳动力成套装备产品，低碳产品订单大幅度的提高。报告期内新签低速机订单69.88亿元，同比增长30.61%，其中双燃料主机43.31亿元，同比增长32.81%；并取得甲醇燃料主机取得批量订单，实现零的突破。

  公司手持订单饱满。报告期内，公司抓住原油开采平台、压裂船、原油发电机组需求持续增长的机会，连续取得三航局5000T风电安装船发电机组、中海油锦州23-2海洋平台原油发电机组、6400T系列化学品船电力推进力发电机组、4600TEU系列船发电机组、中海油模块钻机备用柴油发电机组等订单。报告期内新签中高速柴油机372台套，同比下降2.36%。

  报告期内，公司继续推进绿色智能转型，不断的提高混合动力和电力推进系统业务占比，加强高端智能船型市场开拓，强力牵引产业高质量发展。上半年密集交付大船集团“精铟03”号风电安装平台油电混合动力系统，2艘150吨航标夹持船动力系统，长江内河最大汽渡船“江苏路渡3019”号整套直流组网电力推进系统、160米海洋大件运输船3MW级吊舱推进器等多个项目。

  上半年，公司基本完成船海机电装备交付任务，交付锚绞机102台、同比增长2%，舵机完成56台、同比增长5.66%。成功承接两座阿联酋150人辅助平台、埃及杜米亚特港8台岸桥、中集来福士2000T绕桩式起重机、天津港600717）航绕桩式回转起重机等项目。

  报告期内，公司应用产业新签合同131.94亿元、同比增长9.64%，完成工业总产值87.60亿元、同比增长1.00%。

  公司积极拓展高端能源装备海外市场，首次实现国产移动式燃气轮机发电机组小批量海外供货的重大突破，与海外客户签订了7套移动式燃气轮机发电机组供货合同，国产燃气轮机装备逐渐走上国际市场舞台。报告期内，新签合同9.39亿元，同比增长247%。

  2023年锅炉市场呈现出回暖态势，公司积极对接客户，新签了惠生M166陆上发电模块废热锅炉项目、阳江高新区天然气热电联产项目等多个项目，部分产品打破了国外垄断。报告期内，新签合同1.15亿元、同比增长396%。

  2023年，公司持续做好核电在投标项目跟单工作，顺利新签中核工程公司漳州34项目、三门56项目、金电12项目、中广核三澳、陆丰核电项目等核电项目，中标金额超10亿元，进一步巩固了公司在核应急柴油发电机组市场地位。

  1）铅酸电池方面：公司获得一汽丰田2023年多个量产项目（配套份额95%）、北京现代MX5C项目、长城轻卡L01项目、东风商用车等多个项目定点；获得上汽通用“2022年度优秀供应商成本创领奖”、“一汽大众天津分公司最佳合作伙伴奖”。报告期内，新签合同30.71亿元，同比增长7.15%。

  2）锂电池方面：在两轮车市场，公司锂电池成为雅迪、台铃、富士达电动车合格电池供应商；在商用车市场，公司着手构建驻车空调锂电产品营销售卖网络，实现首批500套产品装车试运行；在储能市场，公司中标了哈密十三间房风储一体化项目300MW/1200MWh储能系统采购项目，筑牢储能基础市场。报告期内，新签合同17.02亿元，同比增长608.13%。

  公司借力“双碳”政策核电行业大发展的趋势，持续扩大核电业务规模。在辐射监测业务方面，配合中广核积极推动陆丰5、6号机组核电项目、宁德5、6号机组核电等后续核电项目的进程，初步达成合作意向；在特种阀门业务方面，公司成功中标上海核工程院爆破阀项目，中标金额超1亿元。

  在风电设备领域，公司围绕风电主机大型化、轻量化发展的新趋势，进一步强化经营承接，风电偏航变桨齿轮箱和风电增速齿轮箱新签订单同比增长18%和75%，风电偏航变桨齿轮箱市场占有率提升4.5个百分点。在节能设备领域，公司聚焦节能环保和重大装备国产化替代，承建了中石化洛阳炼化乙烯、中石油吉林石化乙烯、中海壳牌乙烯等项目的节能工程，力争在节能环保领域取得更大的突破。

  在柴油机动力领域，完成自主机型6ACD320DF适配MAN28/32DF主发电机组全新开式结构GVU、适配WinGDX92DF超大型低速双燃料发动机iGPR等新产品研究开发；开展CX92DF、M450DF等工程样机和CHG622V20H2MPI高氢多点喷射燃气发动机原理样机设计；完成世界首制燃油版iCER双燃料主机CMD-WinGD5X72DF-2.1制造。

  在化学动力领域，为宝马公司配套的冲孔AGM50Ah电池签署了认可资料，并向宝马公司提交了PPAP资料；为大众配套的EFB+49Ah电池已向德国大众总部送样检测；为华人运通配套的12V车用低压电源完成PPAP，实现RUP阶段供货。

  在机电配套领域，完成首台国内上限功率3350KW塔磨机减速机、国内最大提升力升船机、大功率竖井贯流泵齿轮箱、首台煤矿用板式输送机行星减速机、超大减速比齿轮箱、超静音型豪华游轮齿轮箱等新产品的研制；完成首台透平膨胀发电机用超临界转速高速齿轮箱、风电叶片玻纤固废资源再生处置系统、驼航科技3T无人倾转旋翼机等新产品的方案设计。三、风险因素

  公司的船海配套业务与造船业和全球航运业紧密关联。虽然上半年国际航运市场同比有所回落，但在船队老龄化日益严重和绿色船舶需求持续不断的增加的双重影响下，全球造船市场呈现繁荣景象，尤其我国造船市场占有率持续扩大。据部分航运咨询机构预测，按照IMO碳减排计划，到2050年全球平均每年造修船量将超过2010年造修船量，将对公司船海配套业务的接单及绿色主机研制提出了更高的要求。

  应对措施：一是做好合同风险和客户信用风险管理。修订客户信用等级管理办法，丰富评估要素、缩短评估周期；同时依据市场状况调整合同条款，收紧付款条款，提升客户违约成本，增加违约限制。二是提高绿色主机承接比例，加强与船厂和船东的沟通，提升公司双燃料发动机和甲醇燃料发动机的比重。三是坚持技术创新，加快氨燃料、氢燃料等新型燃料发动机研发进度，持续开展产品的升级换代。

  上半年我国汽车产销量同比分别增长9.3%和9.8%，新能源汽车继续保持较快增长，产销分别同比分别增长42.4%和44.1%；传统燃油汽车产销量与去年同期差异不大。随着新能源汽车持续的高增速，加之汽车低压锂电池替代影响，将对铅酸电池行业造成一定的影响。

  应对措施：在汽车用电池领域，公司持续加大产品升级和新产品研究开发力度，紧跟汽车产业高质量发展趋势，已完成起动电池、起停电池、弱混动力电池、低压供电用锂电池、驻车空调用锂电池、氢燃料电池的梯次迭代布局；另外公司加强储能、船用等非汽车领域的研发技术及市场开拓，近两年新签储能合同约20亿元，成为了公司化学电源业务新的增长点。

  公司铅酸蓄电池产品的主要原材料为金属铅，球形银粉主要原材料为金属银，柴油机等设备主要原材料钢材，原材料价格波动受宏观经济及供需情况变化影响较大，会对相关这类的产品的价格产生一定影响。

  应对措施：公司通过执行集中采购制度，继续实施价格联动机制协商调整销售价格及收款进度，加强成本控制等手段，控制和缓解原材料价格波动对公司生产经营可能造成的不利影响。同时，公司深入推行再生资源循环利用体系，在减少相关成本的同时，实现绿色发展。

  应对措施：动态跟踪把握人民币汇率升降的阶段性趋势，适时采取金融对冲工具控制汇率风险；同时尝试开通外汇资金池业务，降低汇率波动带来的不利影响。

  公司子公司均为生产制造类企业，在生产的全部过程中会产生废气、废水及固体废弃物的排放，存在一定的环保风险。

  应对措施：公司将严格国家相关环保要求，加大环保设备投资力度，加快高污染的落后产能改造进度，保证公司各项污染物浓度和排放量符合有关法律和法规要求。四、报告期内核心竞争力分析

  公司作为国内海军舰船动力及传动装备的主要研制商和生产商，长期以来坚持以军为本、以军促民的发展的策略，深耕所有的领域，形成一体化的技术创新体系，注重产品和服务的品质、品牌管理。报告期内，公司各项业务所属行业的竞争格局未发生大的变化，未出现对公司未来经营业绩和盈利能力影响较大的因素。公司核心竞争力大多数表现在以下几个方面：

  公司依托中国船舶集团及对应业务的科研院所，拥有强大的科学技术创新能力和较为完备的科技创新体系，积累了大批前沿科技成果，是引领行业科技创新的骨干力量。公司不断深化科技战略研究，加快建设以军促民创新体系，大力提高国防科技自主创造新兴事物的能力，统筹推进以科学技术创新为核心的全面创新，加大科技投入力度和先进科技成果转化运用力度，加强企业技术中心建设，加强科学技术人才培养，重视自主知识产权，积极落实国家支持的科研项目，产学研相结合，科学构建自主和合作相结合的研发体系。

  公司下属多个业务板块发展历史悠久，在长期的发展过程中沉淀了大量上下游稳定可靠的合作伙伴资源。多年的信誉积累，深受包括全球各大船东、各大知名汽车厂商以及中石化、中石油、中海油、中国神华601088）等众多“一带一路”项目业主和国际知名公司的信任，是公司未来稳健发展的基石。

  公司高度重视品牌建设，确保旗下子公司与消费者之间沟通的持久性与稳定性，充分关注消费者对企业及产品的体验和认知。创建了一批在行业、地区、全国市场具有较高知名度的品牌，风帆、重齿、火炬、WMMP、海西重机、沪东重机、中船三井等品牌深入人心，良好的口碑大幅提升了公司产品的影响力及竞争力。

  公司高度重视人才教育培训、引进与使用，集聚了一批具有战略眼光、洞悉行业的领军人物和精英人才。通过多年的实践，公司制定和实施了人才教育培训的长效机制，形成了老中青结合的经营管理队伍、科学技术研发队伍和技能人才队伍。

  公司作为动力装备公司，主营业务七类动力板块涵盖了目前市场上全部主流动力系统类型，能够很好的满足广泛的应用场景，不会因为客户所需动力类型的转换给公司业务开展带来非常大冲击。另外，当出现技术升级迭代或者政策导向发生明显的变化时，公司也能基于目前的产品技术第一时间进行升级改造，引领行业发展。

  公司在燃气动力、蒸汽动力、柴油机动力、综合电力、化学动力、热气机动力及机电配套业务领域均为我国海军主要供应商，为航母、潜艇、驱逐舰、护卫舰、军辅船提供动力及机电装备。

  多年来公司致力于把先进可靠的军用技术应用到民用市场，优质的品质使得有关产品在市场上极具竞争力，包括风帆公司的蓄电池、武汉船机的船舶配套产品、重齿公司的齿轮箱、中船柴油机的高中低速柴油机、长海电推的综合电力推进系统等产品在各自的细致划分领域都作为行业标杆具备极高的市场占有率和影响力。

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